2月15日 國際金融快訊
國際金融市場
道瓊斯工業(yè)平均 |
納斯達克綜合 |
英國倫敦FTSE |
德國法蘭克福DAX |
法國巴黎CAC40 |
12268.19 |
-5.07 |
2817.18 |
7.74 |
6060.09 |
-2.81 |
7396.63 |
25.43 |
4096.62 |
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澳元/美元 |
英鎊/美元 |
歐元/美元 |
美元/日元 |
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CRB-R |
美元指數(shù) |
近月黃金 |
紐約原油近月 |
波羅的海干貨 |
338.67 |
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78.61 |
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4.7 |
85.81 |
-0.77 |
1178 |
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美股盤后─預(yù)算計劃未構(gòu)成影響 平淡一日 道指微挫5.07點
美國總統(tǒng)歐巴馬提出 2012 年預(yù)算前景報告,投資人評估此消息,交易一日平靜,周一 (14日) 美股收盤微幅震蕩整理。
道瓊工業(yè)平均指數(shù)小跌 5.07 點或 0.04% 至 12268.19 點。
Nasdaq 指數(shù)略升 7.74 點或 0.28% 至 2817.18 點。
S&P 500 指數(shù)微漲 3.17 點或 0.24% 至 1332.32 點。
費城半導(dǎo)體指數(shù)收紅 3.58 點或 0.77% 至 455.40 點。
中國 1 月出口貿(mào)易數(shù)據(jù)竄升 51%,帶動銅價上飆 9 美分至新高點,報每磅 4.63 美元,也拉抬商品類股收紅。
歐巴馬今日對國會提交 2012 年度的預(yù)算計劃,金額達 3.73 兆美元,在未來十年間,政府將透過削減支出,以及增收稅款等方式,減少約 1.1 兆美元的預(yù)算赤字。
預(yù)算計劃內(nèi)容估計,今年度赤字金額將竄升至 1.65 兆美元的歷史新高,而 2012 年度赤字將可下降至 1.1 兆美元。
盡管總統(tǒng)提出預(yù)算計劃,然而交易商們表示,華爾街股市走向?qū)Υ瞬o太大反應(yīng)。
Wedbush Morgan Securities 資深證券交易商 Michael James 表示:「預(yù)算數(shù)據(jù)對股票市場不會有重大沖擊,因為大多數(shù)情報,早已廣為人知。」
上周五美國股指躍升至數(shù)年新高點,且拉抬大盤創(chuàng)下周線漲幅,投資人歡慶埃及總統(tǒng) Hosni Mubarak 正式宣布下臺的消息。
上周美國三大主要股指收漲 1.5%,道瓊工業(yè)指數(shù)和 S&P 500 指數(shù)周五收盤,創(chuàng)下 2008 年 6 月中旬以來的最高紀(jì)錄。
經(jīng)濟數(shù)據(jù):
今日美國內(nèi)部缺乏經(jīng)濟報告,Avalon Partners 首席市場經(jīng)濟學(xué)家 Peter Cardillo 指出:「沒有經(jīng)濟數(shù)據(jù)主導(dǎo),股市可能出現(xiàn)橫向整理!
美國國會本周期間,將舉辦預(yù)算案聽證會,投資人屆時可能將把關(guān)注焦點投向赤字金額。
企業(yè)消息:
全球最大風(fēng)力發(fā)電渦輪制造商奇異 (General Electric Co.)(GE-US) 宣布,旗下石油與天然氣事業(yè)簽署協(xié)議,將以 28 億美元收購 John Wood Group 的油井支持部門,奇異收漲 0.8%。
零售業(yè)龍頭沃爾瑪 (Wal-Mart Stores Inc.)(WMT-US) 和全美第 2 大通訊商威瑞森 (Verizon Communications Inc.)(VZ-US),今日在道瓊成分股中跌幅最深,沃爾瑪挫低 1.6%,威瑞森則下跌 1.35%。
摩根大通 (J.P. Morgan)(JPM-US) 分析師宣布,因缺乏正面的催化因素提振公司目標(biāo)股價,決定調(diào)降沃爾瑪股權(quán)評等至「中立」,降低今年度獲利預(yù)期同時,另將目標(biāo)股價由 59 美元削減至 54 美元。
緊急醫(yī)療救護公司 Emergency Medical Services Corp (EMS-US) 股價暴跌 11% 之多,因私募股本公司 Clayton, Dubilier & Rice 宣布有意以 32 億美元對其進行收購。
美國音樂網(wǎng)站 Pandora Media Inc 呈予證交會 (SEC) 文件中顯示,公司將透過首次公開募股 (IPO) 籌集 1 億美元資金。
世界市場:歐洲股指收盤高低互見,法國 CAC-40 指數(shù)下滑 0.1%;英國 FTSE-100 指數(shù)未有變動;德國 DAX 指數(shù)上漲 0.3%。
亞股收盤上漲,上海綜合指數(shù)竄升 2.4%;香港恒生指數(shù)收紅 1.3%,日經(jīng)指數(shù)揚升 1.1%。
美元和商品:美元兌歐元、英鎊價格均呈上漲,惟獨兌日元漲勢緩和。
3 月交割的原油期貨價格挫低 63 美分至每桶 84.95 美元。
4 月 COMEX 期金價格增長 4.70 美元,至每盎司 1365.10 美元。
公債:10 年期基準(zhǔn)公債價格收盤上漲,公債殖利率由周五的 3.64% 下挫至 3.62%。公債價格殖利率系呈反向走勢。
歐股盤后─金融股上漲 大盤收高0.4% 諾基亞股價再度下跌
歐洲股市周一收高,Credit Suisse股價上漲,該瑞士銀行達成協(xié)議,將強化資本。諾基亞股價則再度下跌。
歐洲Stoxx 600指數(shù)上漲0.4%,收于289.11點。
主要地區(qū)股市中,德國DAX-30指數(shù)上漲0.3%至7396.63,BASF (DE:BAS)股價上漲2.5%,花旗集團指名該化學(xué)公司為歐洲最看好股票之一。
分析師說,擔(dān)憂大西洋兩岸本周的通貨膨脹數(shù)據(jù),減緩了周一股市的漲幅。大致而言,股市正緩慢轉(zhuǎn)向擔(dān)憂通貨膨脹與利率,而非成長。
英國消費者物價指數(shù)將于周二公布,英國央行的通貨膨脹季報則將于周三公布。美國生產(chǎn)者物價指數(shù)與消費者物價指數(shù)分別于周三與周四公布。
分析師并說,歐洲市場已技術(shù)性超買,回檔或整理一段期間,相當(dāng)正常。
Credit Suisse (CH:CSGN)上漲1.9%,該銀行說,計劃發(fā)行或有可轉(zhuǎn)換債券約62億美元。如果發(fā)行公司陷入困境,該債券可轉(zhuǎn)換為股票。
有分析師預(yù)期,該銀行很難賣出這類債券。Credit Suisse銀行說,此一計劃代表著根據(jù)新規(guī)定所必須籌集的或有資本的半數(shù),支付的利息亦低于所取代的目前債券。
但其它銀行股則錯綜。穆迪公司說,將評估政府對銀行業(yè)的支持程度。
跌勢較明顯股票包括 Allied Irish (IE:AIB)下跌逾2%,Lloyds Banking Group (UK:BARC)下跌1.7%。在倫敦,UniCredit SpA (IT:UCG)下跌0.9%。
西班牙IBEX 35指數(shù)下跌0.3%。大型銀行Santander (ES:SAN)與BBVA SA (ES:BBVA)均下跌約1%。
法國CAC-40指數(shù)下跌0.1%至4096.62。汽車股Renault (FR:RNO)與PSA Peugeot Citroen (FR:UG)分別下跌1.4%與1.5%。
報導(dǎo)指出,該二公司在法國生產(chǎn)汽車不如以往之多,引發(fā)了法國投資人的賣壓。過去12個月,該二檔股票上漲了逾50%。
英國FTSE-10指數(shù)收低0.1%至6060.09。
ARM Holdings (UK:ARM)股價上漲近7%至651便士。高盛公司調(diào)高其12個月股價目標(biāo),由700便士調(diào)高至800便士。
Nokia (諾基亞)(FI:NOK1V)下跌5.3%,J.P. Morgan分析師將其評等由加碼調(diào)降至減碼。
紐約匯市─債務(wù)危機擔(dān)憂未除 歐元疲弱
歐洲財政部長排除立即采取行動,處理債務(wù)危機的可能性,歐元兌大多外幣下跌。
歐元兌瑞士法郎逾一周來首度下跌,德國國營銀行WestLB AG重整的預(yù)期消退,為歐元利空。日本國內(nèi)生產(chǎn)毛額(GDP)下降低于預(yù)估,韓圜表現(xiàn)強勁。
分析師說,今日歐洲主導(dǎo)消息面,德國WestLB AG銀行消息極為重要,因為可以顯示歐元區(qū)如何處理銀行問題。
北京時間05:40 歐元下跌0.6%至112.36日元,2月11日為113.06。歐元下跌0.5%至1.3482美元,日元上漲0.1%至83.33兌1美元。歐元下跌0.8%至1.3080瑞士法郎,自2月3日以來首度下跌。
德國財長Schaeuble告訴記者說,穩(wěn)定的金融市場可以減緩提高歐洲4400億歐元(5940億美元)紓困基金的壓力。
Schaeuble今日在布魯塞爾歐洲財長會議上說:「目前市場穩(wěn)定,最好不要過度討論,以免擾亂市場,」
盧森保財長Juncker稍后說,財政部長們準(zhǔn)備因應(yīng)需要,以確保歐元區(qū)金融穩(wěn)定。
日本第四季GDP年率下降1.1%,分析師預(yù)估為下降2%。該消息支撐了韓圜上漲。
韓圜上漲0.5%至1122.88兌1美元,2月11日為1128.47。
英鎊上漲0.6%至84.07便士兌1歐元。英國明日將公布通貨膨脹數(shù)據(jù),預(yù)期將顯示通膨加速,英國央行可能升息。英鎊上漲0.2%至1.6036美元。
智利披索連續(xù)第四天上漲,智利央行總裁說他的優(yōu)先項目在于抑制通貨膨脹,而非壓低批索。
批索上漲0.7%至469.45兌1美元,創(chuàng)1月3日以來高點。
歐元今日稍早下跌,路透社報導(dǎo),德國一委員會昨日未同意重整WestLB銀行。
分析師說,突然之間,看來不只愛爾蘭與外圍國家有問題,連德國亦有問題,雖然僅是一家銀行。投資人趁歐元上漲時,出場。
日本最大外匯經(jīng)紀(jì)商總經(jīng)理Ishikawa說,傳言日本企業(yè)買進日元,可能與會計年度結(jié)束,匯回資金有關(guān)。日元近來下跌,對他們具有吸引力。
紐約債市—較長期公債小幅上升,投資者等待經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布
* 公債價格小幅攀升,即將出爐的經(jīng)濟數(shù)據(jù)似乎將為市場定下基調(diào)
* 白宮下調(diào)2011-2012年10年期公債收益率預(yù)估
* 美聯(lián)儲購買2010-2040年到期的15億美元通膨保值債券(TIPS)
美國長期公債價格周一連續(xù)第二個交易日上漲,盡管指標(biāo)公債收益率(殖利率)距離近期高位不遠.美國即將公布關(guān)鍵的經(jīng)濟數(shù)據(jù),預(yù)料這些數(shù)據(jù)將為公債市場短期走勢定下方向.
包括美國零售銷售、工業(yè)生產(chǎn)及消費者和生產(chǎn)者物價讀數(shù)在內(nèi)的數(shù)據(jù)料將進一步反映美國經(jīng)濟狀況,同時也將為公債收益率可能需要上升或下降多少以反映經(jīng)濟增長的步伐帶來更明確的信息.
過去一個月,公債收益率大幅跳升,且許多不同券種的公債均升穿技術(shù)支撐位,因投資者消化了較預(yù)期強勁的經(jīng)濟增長預(yù)估.
不過,周一投資者只有美國總統(tǒng)奧巴馬2012財年預(yù)算計劃一項消息琢磨,公債扳回最近跌幅,指標(biāo)10年期公債US10YT=RR價格上升1/32,收益率從周五尾盤的3.63%下滑至3.62%.上周三,該收益率觸及去年4月以來最高的3.77%.
"10年期公債失去了許多動能.本周美國將有一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù),看如何推動公債價格走勢,"FTN Financial利率策略師Jim Vogel說.
技術(shù)分析師稱,指標(biāo)公債收益率強勁技術(shù)支撐位在3.75%,之后在3.88%.
不過,芝加哥BMO Capital Markets政府公債交易部主管Scott Graham說,10年期公債收益率短期可能回落至3.50%,或甚至3.25%,因投資者意識到經(jīng)濟復(fù)蘇仍然乏力.
"經(jīng)濟棘手的部份是樓市和失業(yè)率,"Graham在紐約接受訪問時說.
Graham表示,盡管一些人士預(yù)計指標(biāo)公債收益率短期回落,但今年底應(yīng)會回升至4.25-4.50%區(qū)間.
奧巴馬預(yù)算計劃的經(jīng)濟預(yù)估中,白宮下調(diào)了2011年和2012年實質(zhì)國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)預(yù)估,且降低對未來六年的10年期公債收益率預(yù)估.
現(xiàn)在政府預(yù)計,今年指標(biāo)公債平均收益率為3%,低于之前在7月預(yù)估的4%.在2012年,政府預(yù)計指標(biāo)公債平均收益率為3.6%,低于之前預(yù)估的4.6%.
"經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟復(fù)蘇步伐持續(xù)推進,但對經(jīng)濟過度的樂觀情緒仍然在公債收益率曲線中反映出來,"賓州National Penn Investors Trust Company高級固定收益投資組合經(jīng)理James Barnes說,"需要有經(jīng)濟擴張的進一步證據(jù)以維持公債收益率在其當(dāng)前的水準(zhǔn)."
任何對美國公債收益率將持續(xù)上升的前景被視為不利公債需求.包括太平洋投資管理公司(PIMCO)在內(nèi)的一些經(jīng)理已降低其頭寸,轉(zhuǎn)向包括新興市場債市在內(nèi)的其它資產(chǎn).
PIMCO的基金總回報基金(Total Return Fund PTTRX.O)周一稱,它降低了包括美國公債在內(nèi)和政府有關(guān)債券的頭寸,比重從12月的22%下降至1月份的12%.
同時,美聯(lián)儲本周每天將買入公債,預(yù)料將對公債價格提供支撐,特別是財政部本周沒有新債標(biāo)售計劃.
周一美聯(lián)儲買入大約15億美元通膨保值債券(TIPS),且本周將買進多至245億美元公債.
能源盤后─投資人評估中東局勢 原油收低77美分
原油期貨周一收低,投資人略過埃及近來的動蕩,評估其余阿拉伯世界的政局。
投資人注意力亦轉(zhuǎn)移至美國國內(nèi)。美國經(jīng)濟似乎正在復(fù)蘇,投資人找尋今年夏季度假駕駛?cè)说挠^點。
因中國大陸原油進口數(shù)據(jù)支撐,汽油期貨上漲,歐洲原油交易亦走高。
紐約3月原油下跌77美分,或0.9%,至每桶85.81美元。但上午交易中,大多時間均溫和上揚。
分析師說,市場走勢已面臨困惑。埃及已是軍事統(tǒng)治,政府何去何從并不明朗。投資人等待進一步消息,時間則將進入開車季節(jié)。
3月汽油上漲至每加侖2.55美元高點,但隨后回檔,終場收高5美分,或2.1%,至每加侖2.52美元。
自埃及總統(tǒng)穆巴拉克于上周五決定下臺后,投資人都在問,下一步會是什么?
分析師說,埃及轉(zhuǎn)移政權(quán)將困難重重,但主要原油出口國伊朗醞釀不安,阿爾及利亞,巴林與也門出現(xiàn)抗議活動,更為市場擔(dān)憂。
這些國家在主要地區(qū),增加布署警力,打擊抗議活動,但抗議人士似乎受到埃及局勢的鼓舞。
地區(qū)動蕩蔓延至主要石油生產(chǎn)國的展望增加,加上J.P. Morgan公司分析師預(yù)期經(jīng)濟表現(xiàn)轉(zhuǎn)佳,石油市場看來仍便宜。
倫敦3月布倫特原油上漲2.11美元,或2.1%,至每桶103.05美元。
分析師說,中國大陸的進口數(shù)據(jù),支撐了原油與汽油價格。
1月,中國大陸每日進口原油2180萬噸,或513萬桶,較去年同期大增27%,為史上第三高月份。
根據(jù)周一官方公布的數(shù)據(jù)顯示,整體而言,1月中國大陸進口增加51%。該數(shù)據(jù)亦支撐了金屬價格,包括銅,銅價周一創(chuàng)新記錄高點。
上周五,3月原油下跌47美分,收于每桶86.37美元,創(chuàng)逾十周低點。
3月天然氣期貨上漲1美分,或0.4%,至每百萬Btu 3.93美元。
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