稀土收儲以南方為“重”
據報道，近日我國首次國家稀土戰(zhàn)略收儲工作已經啟動，本次收儲將利用國家財政資金將通過企業(yè)進行收儲。收儲原則為選擇未來有重要應用但現在比較稀缺的產品，以及在市場價格低的時候進行一些戰(zhàn)略性產品儲備。報道指出，國家收儲稀土主要是基于戰(zhàn)略儲備目的，但由于目前稀土價格處于低位，市場仍希望此次收儲能起到穩(wěn)定價格作用。
在國家層面的稀土收儲尚未出臺之前，地方政府和企業(yè)早已經開始了稀土的收儲嘗試，其中，以包頭和贛州最具代表性。
縱觀2009年以來的稀土收儲，歷次收儲之后，稀土價格都會受到帶動有所上漲，尤其是2010年2月包鋼稀土的收儲啟動之后一個月內，帶動公司股價上漲25%。2011年9月包鋼稀土在稀土價格暴跌的行情中回購稀土，雖然沒有對稀土價格力挽狂瀾，但公司股價卻仍然受到消息的帶動有暫時的上漲。因此，我們預計，本次國家對稀土的收儲對稀土價格和相關的上市公司股價都是一項利好。
結合未來2～3年美國、澳大利亞的稀土礦山重啟情況來看，海外礦山產品以輕稀土為主，而南非的重稀土礦山2015年之前產量較小。因此本次稀土收儲對重稀土價格的帶動作用將更加明顯。
本次稀土收儲除了由之前的企業(yè)收儲升級為國家戰(zhàn)略收儲之外，還可以看出與前幾次收儲不同的特點——側重點為重稀土。
相對于北方輕稀土有效的供給控制效果，南方重稀土私挖濫采現象仍然嚴重。南方稀土產區(qū)分布分散，多家小企業(yè)分散占據，為整合工作提高了難度。
去年5月，國務院在《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》中稱，用1～2年時間，基本形成以大型企業(yè)為主導的稀土行業(yè)格局，南方離子型稀土行業(yè)排名前三位的企業(yè)集團產業(yè)集中度達到80%以上。今年6月份廣東省人民政府正式發(fā)布《關于推進我省稀土行業(yè)整合的意見》，對廣東省進行稀土資源以及稀土產業(yè)鏈的整合提出時間表。7月出臺的《國務院關于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》明確提出，國家還將支持贛州建設南方離子型稀土戰(zhàn)略資源儲備基地，研究論證建立稀有金屬期貨交易中心。這些都標志著南方稀土整合步伐的加快。
本次國家層面的稀土收儲也指出重點收儲“未來有重要應用但現在比較稀缺的產品”，而且本次收儲將不再針對某個地區(qū)或某個企業(yè)，中國鋁業(yè)集團、五礦集團和包鋼稀土等都參與了正在進行的稀土國儲工作，具備實力的大集團企業(yè)將逐步入主我國南方稀土資源，將進一步推動南方稀土的整合進程。
隨著南方稀土整合的加快，重稀土價格上漲動力加大，上漲空間比整合已基本完成的輕稀土空間更大。
目前北方稀土基本掌握在包鋼稀土手中，四川稀土從2008年開始即由江銅整合入主，福建稀土儲量較小且已由廈門鎢業(yè)掌握采礦證，因此江西和廣東則成為未來南方稀土整合的重點區(qū)域。
中國已探明的離子型稀土70%以上的儲量在江西，并且主要集中在贛州地區(qū)，是我國主要的離子型稀土產區(qū)。贛州礦區(qū)重要的戰(zhàn)略地位，吸引了五礦、中鋁、包鋼稀土等業(yè)內龍頭企業(yè)參與當地的稀土產業(yè)發(fā)展。2008年中國五礦入主贛州稀土礦，五礦集團與贛州稀土公司聯合成立稀土分離廠，對當地的稀土礦產進行集中開采；2010年包鋼稀土通過收購信豐新利等三家企業(yè)獲得贛州11500噸的分離產能。中鋁退出江西稀土爭奪戰(zhàn)也進一步明朗了江西稀土整合的主體。
就廣東而言，廣晟有色是廣東唯一一家上市的稀土類公司，控制廣東省75%的采礦權證，因此廣晟有色作為廣東省政府整合稀土資源的主體之一確定無誤。而2011年五礦集團與廣東省河源市政府簽署戰(zhàn)略合作協議，將對河源市的稀土礦集區(qū)進行整合，也增加了其分羹廣東稀土的可能。
因此，我們認為在本次國家稀土收儲的推動中，南方稀土整合加快，將對中重稀土價格有所提升。而作為收儲對象的企業(yè)，包鋼稀土、五礦集團以及廣晟有色都會是政策受益者。而對上市公司而言，包鋼稀土、廣晟有色、廈門鎢業(yè)等擁有稀土產業(yè)鏈前端的稀土礦采選和稀土冶煉分離環(huán)節(jié)的企業(yè)都是稀土價格上漲的直接受益對象。
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