LED照明應用悄然發(fā)力 傳統(tǒng)照明加速布局LED

LED照明應用正在悄然發(fā)力。盡管傳統(tǒng)產品因出口需求疲弱而整體增長緩慢，但是，LED照明正在依靠其不斷提升的性價比，而開啟越來越多的應用市場。

2012年國內LED照明總體獲得了高增長，其中，室內LED照明預計規(guī)模達到337億元(2011年為186億)，戶外市場增長57%達到80億元。多數(shù)公司的增長速度低于行業(yè)增長，是因為有更多的參與者。2013年，我們認為傳統(tǒng)照明公司正在加速LED布局，加上政策推動，LED照明將持續(xù)高增長，預計國內室內和戶外LED照明市場將分別增長59%和45%。

背光市場2012增長速度超出年初估計，預計超過20%。京東方和華星光電2條8.5代的產能爬坡，對于國內相關廠商而言是很好的擴張機會，所以多個公司獲得了快速增長的機會。2013年背光市場整體正在走向飽和階段，不過，因為產業(yè)有往中國轉移的跡象，仍有優(yōu)勢企業(yè)有望獲得快速增長機會。

產能相對過剩，中上游領域的盈利能力呈現(xiàn)下降趨勢。全年芯片帶動了產品價格的持續(xù)下降，芯片和封裝的毛利率持續(xù)下降，而應用則相對穩(wěn)定。LED新增投資開始轉向下游應用領域，尤其是照明領域，芯片投資則大幅度縮減。

技術壁壘降低，產業(yè)將向有經(jīng)驗和供貨能力的優(yōu)勢廠商集中。芯片領域技術和規(guī)模一個都不能缺，三安光電競爭力相對穩(wěn)固，德豪潤達正在取得突破；封裝領域進入壁壘最低，瑞豐光電和鴻利光電具備相對優(yōu)勢；應用領域，大部分專業(yè)LED照明公司的先發(fā)優(yōu)勢并不穩(wěn)固。

最重要的現(xiàn)象是傳統(tǒng)照明公司在LED的加速布局。其中，陽光照明、飛樂音響和三雄的布局相對較早，開始體現(xiàn)效果，而雷士照明和佛山照明也都加大了LED照明產品的發(fā)展力度。無論是國際或是國內照明公司都將釋放代工訂單，這對于配套的中下游產業(yè)是重大的機遇。而大陸優(yōu)勢廠商因為成本優(yōu)勢，更有機會獲得快速增長。

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