全球貨幣大寬松促成有色金屬階段性機(jī)會(huì)

全球貨幣戰(zhàn)進(jìn)入一個(gè)新的階段，日本貨幣寬松的激進(jìn)行為遭到德國(guó)多名官員點(diǎn)評(píng)批評(píng)，包括德國(guó)央行行長(zhǎng)，德國(guó)總理。在公開(kāi)場(chǎng)合如此直白的批評(píng)其他國(guó)家的貨幣政策實(shí)屬罕見(jiàn)。再聯(lián)想到德國(guó)最近把海外的黃金儲(chǔ)備搬回國(guó)內(nèi)收儲(chǔ)，說(shuō)明德國(guó)認(rèn)為貨幣戰(zhàn)已經(jīng)不可避免。全球央行之間已經(jīng)出現(xiàn)信任危機(jī)，各國(guó)勢(shì)必競(jìng)相寬松貨幣以獲得自己最大利益，世界通脹預(yù)期將重燃。另外，中美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇跡象明顯，美國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)擴(kuò)張?jiān)絹?lái)越明顯，而中國(guó)PMI數(shù)據(jù)連續(xù)數(shù)月上漲。經(jīng)濟(jì)上漲，有色金屬去庫(kù)存化將加速。另外作為中國(guó)戰(zhàn)略資源的稀有金屬一直在積極整合，門檻提高，行業(yè)集中度持續(xù)提升，看漲未來(lái)稀有金屬

    1、世界貨幣戰(zhàn)硝煙彌漫，各大央行放水行為，世界通脹預(yù)期再起。安倍晉三在其上任后的首次國(guó)會(huì)講話中指出，"政府和央行各自貫徹聯(lián)合聲明內(nèi)容十分重要，包括央行將通脹目標(biāo)上調(diào)至2%的內(nèi)容。"。近期不斷敦促日本央行盡快達(dá)成通脹目標(biāo)，在央行祭出大刀闊斧的寬松政策并將通脹目標(biāo)翻番后，日政府對(duì)央行政策行動(dòng)施加持續(xù)壓力來(lái)推進(jìn)無(wú)限量寬松政策。由于德國(guó)和日本處于同層次競(jìng)爭(zhēng)，日元大幅貶值對(duì)德國(guó)出口沖擊巨大，德國(guó)勢(shì)必要反擊，德國(guó)壓低歐元意愿強(qiáng)烈。隨著各央行大幅寬松，全球通脹預(yù)期將再起。

    2、雖然目前市場(chǎng)聚焦于國(guó)內(nèi)改革，但是"穩(wěn)增長(zhǎng)"是改革的前提，去年發(fā)改委頻繁批復(fù)大項(xiàng)目，特別是鐵路和水利方面，今年爆出鐵路投資將超預(yù)期。預(yù)計(jì)今年國(guó)家投資仍將持續(xù)增長(zhǎng)，周期性板塊將獲良好支撐，有色金屬等需求將持續(xù)提升。

    3、中國(guó)經(jīng)濟(jì)上漲勢(shì)頭見(jiàn)好，匯豐銀行月度采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值連續(xù)第五個(gè)月上升，從12月的51.5升至1月的51.9。表明經(jīng)濟(jì)在持續(xù)擴(kuò)張。李克強(qiáng)主政的新型城鎮(zhèn)化，勢(shì)必推動(dòng)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)一步括在那個(gè)，而處于上游的有色金屬去庫(kù)存化將加速。

    4、全球經(jīng)濟(jì)現(xiàn)復(fù)蘇跡象，前期美國(guó)樓市數(shù)據(jù)傳來(lái)一個(gè)接一個(gè)利好，美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)實(shí)質(zhì)復(fù)蘇。美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，對(duì)大宗商品價(jià)格企穩(wěn)起到支撐作用。

    5、工信部、發(fā)改委等12個(gè)部委日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出了鋼鐵、稀土等行業(yè)的兼并重組指導(dǎo)意見(jiàn)。有色金屬行業(yè)整頓的序幕已經(jīng)拉開(kāi)，大幅度減少稀土及有色金屬開(kāi)采和冶煉分離企業(yè)數(shù)量，行業(yè)集中度將會(huì)被提高，并旨在保障大企業(yè)在行業(yè)中的利益，行業(yè)將會(huì)在健康發(fā)展的同時(shí)將帶動(dòng)大公司的業(yè)績(jī)出現(xiàn)增長(zhǎng)。

    重點(diǎn)個(gè)股包括：云南鍺業(yè)、盛達(dá)礦業(yè)、宏達(dá)股份、錫業(yè)股份、中金嶺南、馳宏鋅鍺、吉恩鎳業(yè)等。……更多新聞資訊、價(jià)格與市場(chǎng)

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